Der Film handelt von einer geheimen Liebesbeziehung zwischen einem Schwarzen, der von einem Kollegen, der im Ausland in derselben Firma arbeitet, für ein paar Tage mit seiner Frau Eri Hosaka nach Japan eingeladen wird. Nachdem sie versehentlich den riesigen Penis eines Schwarzen gesehen hatte, als sie in sein Zimmer ging, um ihn zum Frühstück zu wecken, schien sie davon besessen zu sein. Sie dachte ständig mit brennendem Verlangen in ihrem Körper, dass sie hoffte, Sex mit diesem supergroßen Schwanz haben zu können. Selbst als sie ins Bett ging, war sie so geil, dass sie erst masturbieren musste, bevor sie gut schlafen konnte. Am nächsten Morgen, als ihre Erregung ihren Höhepunkt erreichte, warf sie all ihre Scham über Bord und wartete darauf, dass ihr Mann ausging, und ging dann direkt ins Zimmer, um ihn zum Sex mit ihr aufzufordern. Als er sah, dass sie aussah, als wäre sie überfordert, bestand er darauf, ein neues Gefühl auszuprobieren, also stimmte er zu und die beiden begannen heimlich miteinander zu flirten. Obwohl sie während des Liebesspiels ständig kämpfte und Schmerzen hatte, war es definitiv ein Schmerz in der Lust und Befriedigung, was sich daran zeigte, dass sie weiterhin heimlich Sex mit ihm haben wollte, während ihr Mann schlief, auch wenn sie interessiert war, als der schwarze Mann anrief Sein Freund derselben Nationalität soll ihr dabei helfen, so zu tun, als würde sie ihren sexuellen Durst stillen.