Ang pelikula ay tungkol sa isang lihim na pag-iibigan sa pagitan ng isang itim na lalaki na inimbitahan sa Japan ng isang kasamahan na nagtatrabaho sa parehong kumpanya sa ibang bansa sa loob ng ilang araw kasama ang kanyang asawang si Eri Hosaka. Matapos aksidenteng makita ang malaking ari ng isang itim na lalaki nang pumasok ito sa kanyang silid upang gisingin ito para sa almusal, tila nahumaling siya dito. Panay ang pag-iisip niya sa nag-aalab na pagnanasa sa kanyang katawan na sana ay maka-sex niya ang sobrang laki ng titi na ito. Kahit na humiga na siya ay sobrang linga na kailangan niyang mag-masturbate muna bago makipag-sex. makakatulog ng maayos. Kinaumagahan, nang umabot sa sukdulan ang kanyang excitement, itinapon niya ang lahat ng kanyang kahihiyan at hinintay na lumabas ang kanyang asawa at pagkatapos ay dumiretso sa silid upang hilingin na makipagtalik sa kanya. Nang makita niyang parang nasa ulo niya, pinilit niyang subukan ang isang bagong pakiramdam, kaya pumayag siya at nagsimulang maglandi ng palihim ang dalawa. Bagamat siya ay patuloy na nagpupumiglas at nasasaktan sa panahon ng pagtatalik, ito ay tiyak na sakit sa gitna ng kasiyahan at kasiyahan, na pinatunayan ng katotohanan na siya ay patuloy na nais na makipagtalik nang palihim sa kanya habang ang kanyang asawa ay natutulog, kahit na siya ay interesado noong ang Tinawag ng itim na lalaki ang kanyang kaibigan na may parehong nasyonalidad upang tulungan siyang magpanggap na pawiin ang kanyang pagkauhaw sa seks.